Nexstar Broadcasting Group informó que realizó una oferta para adquirir Media General por US$ 1.850 millones en efectivo y acciones, lo que crearía el segundo mayor operador de estaciones de TV local en EEUU.

De realizarse el acuerdo podría abortarse la reciente oferta de US$ 2.400 millones en efectivo y acciones, de Media General por su rival Meredith Corporation, propietario de canales de TV local y editor de Better Homes y la revista Gardens.

Si se aprueba la transacción, la compañía combinada sería uno de los mayores propietarios de redes broadcast de afiliados que llegaría a un 30 % de los hogares de TV estadounidenses, con ingresos anuales cercanos a los US$ 3.000 millones y tendría en su haber 88 estaciones en 54 mercados.

En una carta a la junta de directores de Media General, Nexstar calificó el acuerdo con Meredith como "mal concebido",  e indicó que su fusión resultaría en un jugador mucho más grande con 162 estaciones en 99 mercados alcanzando el 39 % de los hogares estadounidenses.

"La transacción que proponemos sería un evento de transformación, tanto para los accionistas de Nexstar como de Media General y podría entregar un valor superior, inmediato y a largo plazo a los accionistas de Media General, en comparación con la adquisición de Meredith propuesta por Media", dijo el jefe y presidente ejecutivo de Nexstar, Perry Sook en un comunicado.

Otros de los puntos positivos que nombró Nexstar para su oferta, es que brindaría mayor escala y menor solapamiento en los servicios, lo que requiere un menor número de ventas de las redes de TV para poder ganar la aprobación regulatoria.

Bajo los términos de la propuesta, los accionistas de Media General recibirían US$ 10.50 por acción en efectivo y 0.0898 acciones de Nexstar. Bank of America Merrill Lynch y la firma de abogados Kirkland & Ellis aconsejaron a la compañía en su propuesta.

Por parte de Media General, informaron que su consejo de administración "revisaría y consideraría cuidadosamente" la propuesta de Nexstar con sus asesores legales y financieros.

Actualmente Nexstar, posee y opera 107 estaciones de TV en 58 mercados, que representan alrededor del 18 % de los hogares estadounidenses; se espera que tras completar otras transacciones anunciadas, ese número se eleve a 114 estaciones.