El plan de Banijay Group de reunir los fondos para hacer efectiva la adquisición de Endemol Shine Group ha logrado tocar puerto. Este lunes, la compañía basada en Francia ha confirmado que completó su campaña de refinanciamiento para recaudar € 2.400 millones (US$ 2.600 millones), lo que permite cubrir la operación pactada en octubre pasado en US$ 2.200 millones.

La adquisición, una vez concluida, dejará en pie al mayor grupo no estadounidense del mercado con un portafolio más grande que los principales conglomerados productores del Reino Unido. 

Banijay dijo que la refinanciación pudo susribirse "en exceso", contando con la participación de varios inversores. La refinanciación se realizó en euros y dólares estadounidenses con un vencimiento de cinco años.

Entre los detalles de esta financiación precisados por Banijay Group destacan: pagarés senior garantizados por € 575 millones con vencimiento en 2025; US$ 403 millones en pagarés senior garantizados con vencimiento en 2025; € 400 millones de notas sénior con vencimiento en 2026; línea de crédito B a plazo de € 453 millones; línea de crédito B a plazo de US$ 460 millones; y una línea de crédito rotatoria multimoneda de € 170 millones (equivalente).