Inside Secure ha firmado un acuerdo que lo deja en calidad de pretendiente exclusivo para hacerse de Verimatrix por US$143 millones en efectivo. Una vez que este acuerdo sea definitivamente avalado por ambas partes, quedarán combinadas dos compañías enfocadas en asegurar el contenido de video y entretenimiento con un rol clave en áreas de crecimiento como Internet of Things (IoT) y autos conectados.

Verimatrix, con una plantilla superior a 300 personas en 20 países, con sus operaciones más importantes en California y en Alemania, ha sobresalido como un proveedor de seguridad de software líder a nivel mundial e independiente para servicios de video, de confianza de los principales propietarios de contenido del área Entretenimiento. Sus soluciones de seguridad son reconocidas por el soporte integral de múltiples redes y el mantenimiento de la integridad del servicio de extremo a extremo. Según destaca la propia Verimatrix, "ayuda a reducir el costo y la complejidad de los procesos actuales de entrega de contenido". 

Inside Securre, con headquarters en Meyreuil (una comuna de Francia, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul), destaca en el área de soluciones de seguridad para móviles y dispositivos conectados, proveyendo software, silicon IP, herramientas y conocimientos necesarios para proteger las transacciones, identificaciones, contenido, aplicaciones y comunicaciones de los clientes. Entre sus principales clientes aparecen HBO. Sky Londres, Canal+, BBC, Jupiter Telecommunications. Samsung, LG Electronics, Panasonic, Visa y Mastercard.

Inside Secure consideró que la operación lo posicionará para un "major shift" en plataformas de seguridad basadas en software y en la nube, con una oferta de escala global, inicialmente en el campo del entretenimiento, seguida de esfuerzos dirigidos a la IoT y los autos conectados.

"Con los años, hemos construido una posición única para poner la seguridad en el corazón de los dispositivos conectados y las aplicaciones con una posición líder en los servicios OTT. Verimatrix se ha convertido en un jugador clave en la seguridad basada en software para la gestión de contenido de Entretenimiento a través de su plataforma escalable e integral con una amplia experiencia en análisis de datos basados ​​en la nube e inteligencia sobre el rendimiento de seguridad y el comportamiento de los usuarios de video. En este contexto, me complace seguir adelante con el proyecto para adquirir Verimatrix, que es el ajuste perfecto para fortalecer la escala y el alcance de nuestra propuesta de valor en los mercados finales que están cambiando rápidamente hacia soluciones de seguridad basadas en software y en la nube mientras que el consumo de contenido de video se está convirtiendo en multi-dispositivo y multi-formato.. 
Esperamos poder combinar ambas empresas para ofrecer a nuestros clientes la mejor propuesta de valor en seguridad, comenzar con el entretenimiento y avanzar hacia Internet of Things y Connected Cars, y continuar creando valor para nuestros accionistas", comentó Amedeo D'Angelo, presidente y CEO de Inside Secure.

Inside Secure billed this as a deal that will position it for a "major shift" into software- and cloud-based security platforms, and bring on global scale, initially in the field of entertainment, followed by efforts targeted to the IoT and connected cars. (See Inside Secure Deals for Verimatrix .)

Entre los clientes más importante de Inside Secure, con sede en Francia, sobresalen HBO, AT&T Inc., Sky, Londres, Canal +, BBC, Jupiter Telecommunications Co. Ltd., Samsung, LG Electronics, Panasonic, Visa y Mastercard.

Verimatrix, que emplea a unas 300 personas y tiene su sede en San Diego, California, afirma tener casi 1.000 operadores a bordo en más de 100 países. Ejemplos de sus clientes incluyenChunghwa Telecom Co. Ltd. (NYSE: CHT) (Taiwán), Econet (África), Cablevision Argentina, Stofa (Dinamarca), Hathway (India), NetSat (Pakistán), Com Hem AB (Suecia), Megacable Comunicaciones (México), Cincinnati Bell Inc. (NYSE: CBB) y Swisscom AG (NYSE: SCM).

Inside Secure consideró esto como un acuerdo que lo posicionará para un "cambio importante" en plataformas de seguridad basadas en software y en la nube, y ofrecerá una escala global, inicialmente en el campo del entretenimiento, seguida de esfuerzos dirigidos a la IoT y los autos conectados. . (Consulte Inside Secure Deals para Verimatrix ).

El combo creará un competidor más grande, y algunos posibles trastornos, en un sector de gestión de derechos digitales y de video que incluye Nagra , Irdeto Access BV y Synamedia , la puesta en marcha de lo que solía ser Cisco Systems Inc. (Nasdaq: CSCO) unidad de software de video. En septiembre, Nagra se unió a Inside Secure al integrar su sistema de marca de agua NexGuard QuickMark con el cliente de protección de contenido Inside Secure para la transmisión de TV en vivo. (Consulte al CEO de Synamedia que busca un nuevo servicio de video Tangents y Bye Bye, software de video de Cisco, Hola Synamedia ).

Verimatrix generó un "crecimiento de medio dígito" e ingresos de $ 78.7 millones y un EBITDA de $ 14.5 millones para el período de 12 meses finalizado el 30 de septiembre de 2018. La compañía asociada habría retirado $ 119 millones en EBITDA de $ 21.5 millones en 2017.

Además, Inside Secure predice ingresos de $ 150 millones y un margen de EBITDA del 25% en 2021.

Inside Secure también espera $ 10 millones en sinergias de costos por año, gracias en parte a las economías de escala de los equipos y proveedores de desarrollo y los elementos de G&A.

El acuerdo propuesto de $ 143 millones incluye el supuesto de aproximadamente $ 18 millones en efectivo neto. También hay una ganancia de hasta $ 15 millones sujeto a que Verimatrix alcance ciertos objetivos de EBITDA para 2018.

El acuerdo se financia a través de un efectivo disponible de $ 38 millones, una deuda privada comprometida de $ 54 millones provista por Apera Capital y dos transacciones de capital equivalentes a $ 60 millones.

Las compañías esperan cerrar el acuerdo en el primer trimestre de 2019.