La firma estadounidense de capital privado Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP (KKR) y fondos asesorados por la europea de capital privado Permira han confirmado que Lavena Holding GmbH 1, el holding de propiedad compartida entre KKR y Permira Funds, venderá un total de 36,3 millones de acciones de la alemana ProSiebenSat.1 Media, en un proceso de colocación acelerada para los inversores institucionales. La venta de acciones, según destaca un comunicado, es la antesala para la salida de los antiguos accionistas mayoritarios que habían comenzado su inversión en la compañía de medios en diciembre de 2006. Tras la operación, los fondos KKR y Permira no tendrán ninguna otra participación en ProSiebenSat.1.

Entre los grupos internacionales que figuran como candidatos a alzarse con la participación destacan NBCUniversal, Time Warner y Discovery Communications.

"La compañía ha aumentado significativamente su EBITDA en los últimos siete años y también se ha reposicionado como una potencia digital bajo el liderazgo del CEO Thomas Ebeling. Como resultado, ProSiebenSat.1 es un grupo de comunicación líder en Europa en la actualidad y en buena posición para capturar oportunidades de crecimiento futuro en la era digital", dijo Jörg Rockenhäuser, jefe de Permira en Alemania y miembro del Consejo de Supervisión de ProSiebenSat.1

EN PLENA DESINVERSIÓN

ProSiebenSat.1 Media es el conglomerado de medios europeo con sede en Unterföhring, Baviera (Alemania). Fue creado en octubre de 2000 a partir de la fusión entre dos cadenas de televisión alemanas, ProSieben y Sat.1, y concentra en la actualidad canales de televisión abierta, emisoras de radio, servicios de TV de pago, sitios web y editoriales.

La fusión tuvo como fin crear una estructura comercial para competir con Bertelsmann pero el plan se vio entorpecido cuando Leo Kirch, dueño de Sat.1 e impulsor de la unión, tuvo que afrontar la quiebra de KirchMedia, la empresa que presidía y controlaba. Ello lo llevó a poner en venta ProSiebenSat.1 Media. Un grupo de inversión liderado por Haim Saban adquirió por € 500 millones el 50,5% de los títulos y un poder decisivo en el consejo de administración, del 88%. El otro 12% fue tomado por Axel Springer AG. Kirch no pudo llevar adelante su plan cuando impulsó la fusión; Saban tampoco logró los resultados esperados al asumir el control de la compañía, por lo que tomó la decisión de transferir en primer lugar su participación por € 2.500 millones a Axel Springer pero no lo consiguió al interponerse la autoridad de competencia el 10 de enero de 2006, aduciendo una probable situación de posición dominante. Sí logró concretar la operación cuando aparecieron como interesadas KKR y Permira.

En 2007, ProSiebenSat.1 adquirió SBS Broadcasting Group, empresa con participación en televisoras de más de 15 países de Europa, por un monto cercano a los € 3.300 millones de euros. En 2008, Axel Springer transfirió su 12% de participación inicial a los accionistas mayoritarios.

En los últimos años, el grupo ingresó en un periodo de desinversión y de reducción de sus negocios internacionales. En 2011, vendió sus canales de los Países Bajos, SBS6, NET5 y Veronica. En 2012 transfirió sus canales abiertos en Bélgica, VT4 y VIJF,  a la productora Woestijnvis, y posteriormente sus propiedades en Escandinavia a Discovery Communications.