Com Hem Holding AB, operador de cable sueco propiedad de BC Partners Ltd, planea recaudar cerca de 5.500 millones de coronas suecas (US$ 830 millones) en una oferta pública inicial (IPO) concebida como financiamiento para cancelar deudas.

La compañía transará en la bolsa de Estocolmo y la IPO puede incluir ventas de valores existentes de BC Partners. JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley y Nordea Bank AB están administrando la transacción. La IPO podría valorizar Com Hem en torno a los US$ 3 mil millones, según estimaron fuentes consultadas por Bloomberg.

El CEO Anders Nilsson, designado este año, utilizará este recurso para saldar deudas acumuladas, de cuando la compañía sumó nuevos negocios para combatir el estancamiento de ventas. Com Hem está incrementando la velocidad de banda ancha en sus redes de cable y ha cerrado acuerdos con TiVo y Netflix para ofrecer video-on-demand.

Com Hem, que asegura estar conectada con el 39 por ciento de los hogares en Suecia, reportó en el primer trimestre ingresos antes de intereses, beneficios, depreciación y amortización de 545 millones de coronas (apenas por encima de los 544 millones de un año antes). Su número de suscriptores únicos se incrementó un 1,8 por ciento hasta los 838 mil.

Según informa en su web, Com Hem fue adquirida por BC Partners en 2011 por 1.700 millones de euros.