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CostaRica
The Daily
Jul30,2020
Noventa días después del fracasado negocio acordado con Millicom, Telefónica ha logrado finalmente un cierre para su capítulo costarricense. El grupo español, como parte de su decisión estratégica de desinversión en activos centroamericanos (incluye Panamá y Nicaragua), ha reconocido este jueves 30 el acuerdo alcanzado con Liberty Latin America para la venta de la totalidad del capital social de su operación en Costa Rica.
El importe agregado de la transacción (enterprise value) se ha fijado en US$ 500 millones (aproximadamente € 425 millones). "Implica un múltiplo de aproximadamente 7,4 veces el OIBDA 2019 de la compañía. El múltiplo está en línea con el alcanzado hace algo más de un año para el conjunto de los negocios de Telefónica en Centroamérica, y generará al grupo Telefónica plusvalías por valor de, aproximadamente, € 210 millones (antes de impuestos) y reducirá la deuda neta del grupo Telefónica en aproximadamente € 425 millones", aclara Telefónica en un comunicado.
Los negocios de Telefónica en Costa Rica incluyen operaciones de TV paga satelital y telefonía móvil. Movistar es el segundo mayor proveedor de servicios móviles en el país. Al 30 de junio, el negocio tenía 2,3 millones de suscriptores con su red móvil de aproximadamente un 90% de cobertura LTE.
"Este acuerdo es un ejemplo más de como Telefónica sigue cumpliendo sus compromisos estratégicos fijados el pasado mes de noviembre. Esta operación se ha cerrado tan sólo tres meses después de que el anterior comprador decidiera no cumplir con la transacción acordada un año antes. Pone de manifiesto la capacidad de ejecución de Telefónica en tiempos complejos como los actuales, y se une a las operaciones anunciadas en los últimos meses", agregó la empresa vendedora.
El cierre del acuerdo alcanzado hoy está sujeto a determinadas condiciones, entre ellas las aprobaciones regulatorias necesarias.
Tras esta operación, Telefónica ha aclarado que mantiene la acción legal iniciada contra Millicom el pasado mes de mayo por incumplimiento injustificado de los términos del acuerdo alcanzado en 2019 y que exigirá el resarcimiento de todos los daños y perjuicios que el incumplimiento ha ocasionado a la compañía. El pacto de compraventa con Millicom ascendía a US$ 570 millones (€ 503 millones aproximadamente) y contaba ya con aprobaciones de distintas autoridades competentes.
Liberty Latin America tiene la intención de que su nueva adquisición se convierta en parte del grupo VTR, que también incluirá a Cabletica. La transacción está sujeta a ciertas condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias, esperando su cierre en la primera mitad de 2021.
“Hemos tenido un gran éxito en Costa Rica a través de nuestra inversión en 2018 en Cabletica, y estamos entusiasmados de aumentar nuestra inversión en el país. Telefónica Costa Rica ha brindado un sólido desempeño financiero. Junto con Cabletica, esperamos crear un jugador líder de comunicaciones integradas que ofrezca a los clientes en Costa Rica propuestas de valor de alta calidad y un servicio al cliente sin igual”, aseguró Balan Nair, presidente y CEO de Liberty Latin America.