M&A
A.Latina/Caribe
The Daily
Jul21,2021
Grupo Werthein, holding privado de origen argentino, adquirió este miércoles 21 la totalidad del capital social de Vrio Corporation, la unidad de negocios de AT&T que controla y opera DirecTV Latinoamérica, Sky Brasil y DirecTV GO. La operación excluye la participación de AT&T en Sky México, y las operaciones de banda ancha de Vrio en Colombia.
Vrio ofrece servicios en Brasil a través de la marca Sky, y en Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay utilizando la marca DirecTV. DirecTV GO es el servicio de suscripción OTT que ofrece acceso en línea a una variedad de programación en vivo y bajo demanda en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. En cifras, estas operaciones suman unos 10,3 millones de suscriptores en 11 países de América Latina y el Caribe.
Según las primeras especificaciones, toda la infraestructura de Vrio, incluyendo operaciones satelitales y centros de transmisión de última generación con formatos de video 4K, más otras inversiones, incluidas Torneos y Competencias en Argentina y WIN Sports en Colombia, se transferirán al Grupo Werthein al cierre, proyectado para principios de 2022.
Una vez que se complete la transacción, los suscriptores de Vrio, según el compromiso asumido por comprador y vendedor, continuarán "teniendo acceso a contenido premium y pueden esperar los mismos servicios, lista de canales, ofertas de contenido y experiencia de atención al cliente".
Respecto a los empleados, hasta el momento de cerrarse la operación, operarán como de costumbre. Posteriormente pasarán a formar parte del conglomerado comprador. Los dos grupos involucrados tendrán acuerdos de servicios de transición vigentes en virtud de los cuales AT&T proporcionará ciertos servicios, como facturación, infraestructura y soporte de software, a Werthein durante uno a tres años después de la concreción efectiva de la venta.
Teniendo en cuenta esta transacción, AT&T clasificó a Vrio como "mantenido para la venta al 30 de junio de 2021" e informó el grupo de activos al valor razonable menos el costo de venta, lo que resultó en un deterioro de US$ 4.600 millones, incluidos US$ 2.100 millones relacionados con la conversión de moneda extranjera acumulada.
AT&T compró DirecTV en 2015 por alrededor de US$49.000 millones.
OPINIONES
“Nuestra visión de futuro es maximizar estas marcas líderes de entretenimiento en América Latina, manteniendo su liderazgo y aumentando su propuesta de valor invirtiendo en tecnología y contenido alineado con los hábitos de visualización de cada uno de los suscriptores, incluida la próxima generación de consumidores. Vrio tiene un equipo de empleados talentosos y dedicados y esperamos seguir trabajando con ellos. Confiamos en que mantendrán su compromiso con el éxito empresarial, la satisfacción del cliente y la prestación de un servicio excelente”, sostuvo Dario Werthein, accionista del Grupo Werthein.
Según lo reconocido por Lori Lee, directora ejecutiva de AT&T Latin America, "esta transacción nos permitirá afinar aún más nuestro enfoque en invertir en conectividad para los clientes. Seguimos comprometidos con América Latina a través de nuestro negocio inalámbrico en México y servicios para corporaciones multinacionales que operan en la región”.