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Abr3,2023
Endeavor Group Holdings, Inc. y World Wrestling Entertainment, Inc. han unido formalmente sus negocios este lunes 3 de abril. Los dos grupos sellaron un acuerdo definitivo para formar una nueva compañía que cotiza en bolsa, cuya identidad estará formada por las dos marcas, "complementarias y globales de deportes y entretenimiento": UFC y WWE. Al cierre, Endeavor tendrá una participación mayoritaria del 51 % en la nueva empresa y los accionistas existentes de WWE tendrán el 49 % restante.
Juntos, UFC (la principal organización de artes marciales mixtas -MMA- del mundo, con más de 700 millones de fanáticos y 228 millones de seguidores en las redes sociales) y WWE (su programación de deportes en vivo, MMA y entretenimiento para televisión y medios digitales y eventos en vivo premium llega a más de mil millones de hogares en todo el mundo en 25 idiomas) "tendrán alcance global, una impresionante escala y distribución omnicanal". Sobre una base combinada de fin de año fiscal 2022, UFC y WWE lograron ingresos de US$ 2.400 millones y una tasa de crecimiento de ingresos anual del 10% desde 2019.
La naciente compañía estará liderada por Ariel Emanuel como nuevo CEO, manteniendo su rol actual de CEO de Endeavor; Vincent K. McMahon (actual chairman de WWE), nuevo chairman del Directorio (Junta Directiva); y Mark Shapiro, nuevo presidente y director de Operaciones de Endeavor y de la nueva empresa. Dana White continuará en su papel como presidente de UFC y Nick Khan se desempeñará como presidente de WWE. La Junta Directiva estará compuesta por 11 miembros que serán designados en una fecha posterior, seis de los cuales serán designados por Endeavor y cinco por WWE.
Juntos, UFC y WWE esperan entregar un estimado de US$ 50 millones a US$ 100 millones en sinergias de costos de tasa de ejecución anualizados al aprovechar, entre otras cosas, la oficina administrativa y la infraestructura de Endeavor. Este grupo también espera un crecimiento significativo en todas las áreas de ingresos, incluidos los derechos de los medios nacionales e internacionales, la venta de boletos y la optimización del rendimiento, las operaciones de eventos, el patrocinio, las licencias y su premium hospitality. Según lo han remarcado ambas empresas, "el éxito de Endeavor en UFC, incluidas las crecientes oportunidades comerciales que han impulsado un crecimiento del EBITDA ajustado de más del doble desde su adquisición a fines de 2016, demuestra la importante oportunidad de creación de valor y el potencial alcista de tener a UFC y WWE bajo un mismo techo".
Tras la transacción, UFC tendrá un valor empresarial de US$ 12.100 millones y WWE de US$ 9.300 millones. El acuerdo valora cada acción de WWE en US$106, lo que representa una prima del 16 % al cierre de la empresa el viernes último. Además, UFC y WWE contribuirán cada uno en efectivo a la nueva compañía para que desde su inicio cuente con aproximadamente US$ 150 millones. "Al cierre, Endeavour tiene la intención de barrer todo el exceso de efectivo en UFC, y se espera que los accionistas de la nueva empresa (aparte de Endeavor) reciban un dividendo posterior al cierre", aseguraron los representantes de los dos gigantes.
Según los términos de la transacción, los accionistas existentes de WWE transferirán todo el capital existente a la nueva entidad que será la empresa matriz de UFC y WWE (nombrada provisoriamente "NewCo" hasta que se decida su identidad final). La empresa resultante cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo de cotización “TKO”. La cotización de NewCo ampliará la base colectiva de inversores para permitir una amplia participación en el mercado de Endeavor y NewCo.
La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el Comité Ejecutivo de la Junta Directiva de Endeavor y por la Junta Directiva de WWE. La transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de las aprobaciones reglamentarias requeridas. Se espera que la operación quede terminada enteramente en la segunda mitad del año en curso.
