Liberty Interactive informó que adquirirá Zulily en un acuerdo en efectivo y acciones por valor de US$ 2.400 millones, para favorecer a su negocio QVC con clientes más jóvenes y una fuerte presencia móvil del minorista online.

La compañía acordó proporcionar US$ 18.75 por acción, o US$ 9.375 en efectivo y 0.3098 acciones de nueva emisión de QVC por cada acción de Zulily.

"Estamos muy contentos de que Zulily se una a la familia de Liberty. Darrell, Mark y su equipo han construido un impresionante negocio alrededor de entretenimiento, descubrimiento y valor para el cliente, que encaja perfectamente con la filosofía de QVC. Combinados por Liberty, tenemos una oportunidad increíble para deleitar a los compradores de la TV en internet”, declaró Greg Maffei, presidente y CEO de Liberty Interactive.

Tras la adquisición que se espera que cierre en el cuarto trimestre de este año, la red de compras a domicilio QVC, tendrá una tasa anual de aproximadamente US$ 5.000 millones en ingresos de comercio electrónico. En 2014, Zulily reportó US$ 1.400 millones en ingresos y una utilidad neta de US$ 14.9 millones.

Según el acuerdo, Zulily seguirá siendo una marca independiente con sede en Seattle, y continuará siendo dirigida por su actual equipo directivo, con Darrell Canves como presidente y CEO. Mike George está siendo nombrado miembro del comité ejecutivo de la Junta de Administración de Liberty  Interactive, y servirá en dicho comité con John Malone y Greg Maffei. Cavens reportará directamente a Mike George y los demás miembros del comité ejecutivo. Además, el co-fundador de Zulily, Mark Vadon se unirá también a la Junta.

Baker, Botts LLP está actuando como asesor legal para Liberty; mientras que Goldman Sachs está sirviendo como asesor financiero para Zulily, y Weil, Gotshal & Manges LLP y Cooley LLP son asesores legales.

Zulily, fundada en 2010, lanzó una IPO en noviembre de 2013. Su sitio web se centra en las ventas rápidas de ropa principalmente para las madres y los niños; contando con Alibaba como uno de sus accionistas.

"QVC ha construido un negocio increíble, con una gran cultura y una comprensión increíblemente similar para llevar el entretenimiento, el descubrimiento y el valor en la experiencia del cliente durante todos los días. Esta combinación bajo Liberty, se trata de invertir en nuestro futuro y proporcionar una gran oportunidad para acelerar nuestra plataforma para el crecimiento de la marca Zulily a través de la asociación con QVC", agregó Cavens.