La danesa TDC acordó la adquisición del segundo mayor proveedor de cable de Noruega, Get AS, por unos US$ 2.200 millones, con el fin de contrarrestar la caída de ingresos en su mercado local.

La compra será financiada mediante la venta de deuda, dijo el director financiero  de TDC, Pernille Erenbjerg. La mayor compañía telefónica de Dinamarca recortará su dividendo en un tercio para mantener su calificación de grado de inversión, tras pagar 10.5 veces las ganancias estimadas de Get para 2015.

Con un panorama de dura competencia nórdica y mayores restricciones regulatorias, TDC sigue recurriendo a los activos de los teléfonos fijos y el cable, intentando levantar los ingresos anuales. Algunos de los competidores directos incluyen a Telenor ASA de Noruega, controlada por el estado, y a la sueca TeliaSonera AB.

"Esta adquisición le dará a nuestro grupo un perfil de crecimiento y nos dará otra posibilidad de aumentar nuestro flujo de efectivo en el futuro", agregó Erenbjerg.

Las acciones de TDC cayeron un 7,5 %, en una baja continua desde los primeros días de agosto en que se anunció a los inversionistas que habían perdido dos licitaciones del gobierno local.

El CEO de Get, Gunnar Evensen, continuará en su puesto después de cerrar la transacción, que se espera que se complete en el Q4 de 2014, tras las aprobaciones regulatorias correspondientes.

"TDC Noruega y Get son un partido fuerte y estamos entusiasmados con todas las nuevas posibilidades. Esperamos poder seguir desarrollando los productos respetuosos de cada vez más usuarios, y juntos continuar nuestra expansión en el mercado empresarial. Con TDC como parte del equipo, nos convertiremos en una compañía aún más fuerte que reforzará nuestra posición en el mercado noruego", afirmó Evensen.

Get ofrece servicio de TV, banda ancha, y telefonía fija, a más de 500.000 hogares y negocios en Noruega. Sus ganancias estructurales subieron un 17 % a US$ 172 millones en 2013, mientras que sus ingresos incrementaron un 14 % a US$ 375 millones. La compañía fue adquirida a finales de 2007, por la unión del brazo de capital privado de Goldman Sachs, y la firma de inversión Quadrangle a un precio de US$ 1.100 millones aceptado por Candover.

JPMorgan Chase & Co. es asesor financiero de TDC sobre el acuerdo, mientras que Kromann Reumert proporcionó asistencia legal. Deutsche Bank AG y Goldman Sachs asesoraron a Get.