OTT
Global
The Daily
Abr22,2020
Al mismo tiempo que la pandemia de Covid-19 está llevando a las personas a consumir más contenido en su televisor, también ejerce presión sobre los modelos comerciales convencionales que apuntalan el sector de la televisión y el video. El modelo deportivo, en particular, sufre el virus más que cualquier otro segmento de la industria. La interrupción causada por el brote afectará el valor de los ingresos por transacciones, publicidad y suscripción. El más reciente de los reporte de Analysys Mason sobre el mercado audiovisual explora cómo el valor de los servicios de TV y video OTT cambiará en 2020 y 2021 y cómo los operadores pueden posicionarse mejor para maximizar los ingresos futuros.
Las restricciones a la interacción social impuestas por los gobiernos en respuesta a la pandemia están aumentando la audiencia de video, por ejemplo, Telefónica informó un aumento del 8% en el número de accesos a su servicio OTT de operador y un aumento del 14% en el tiempo de visualización a principios de marzo de 2020. El lanzamiento de Disney+ fuera de América del Norte ha coincidido con la pandemia, causando un aumento en el número de compradores y clientes de pago: tenía más de 50 millones de suscriptores de pago a principios de abril de 2020.
La interrupción de la transmisión deportiva es una preocupación clave para los operadores y proveedores de TV paga. El contenido deportivo a menudo genera los mayores ingresos por canal de todos los servicios pay TV, y los proveedores de video OTT se han visto sorprendidos por el cese de casi todas las actividades deportivas televisadas. Varios proveedores en particular BeIN Sports, han suspendido los pagos de derechos a las ligas deportivas que han cancelado los partidos. Esto no solo afectará los ingresos minoristas, sino también la capacidad de las empresas especializadas en deportes para ofertar en futuras subastas de derechos. Esto cambia fundamentalmente la perspectiva de los servicios lineales OTT y elimina más de US$ 5 mil millones de ingresos en el resto de 2020; lo que también tendrá efectos a más largo plazo.
El Covid-19 está cambiando el valor de los ingresos por transacciones, publicidad y suscripción. Actualmente, ciertos países (Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y EEUU) representan alrededor del 75% de los ingresos mundiales de TV paga y video OTT. Los ingresos minoristas totales para los servicios pay TV y video OTT en estos países serán US$ 6.5 mil millones (3.4%) más bajos en 2020 de lo previsto en nuestros pronósticos anteriores a COVID-19. Los ingresos minoristas para 2021 serán US$ 3.5 mil millones (1.8%) más bajos.
Los consumidores generalmente retendrán los servicios tradicionales de TV paga durante la pandemia debido a la creciente importancia del entretenimiento en el hogar. La interrupción de los deportes en vivo dará como resultado una disminución del 4.0% (en comparación con nuestro pronóstico anterior) en los ingresos minoristas en 2020 (una caída de alrededor de US$ 5.8 mil millones para nuestra selección de países) a medida que los proveedores brinden canales deportivos 'gratis' para varios meses o sustituya otro contenido premium mientras se interrumpen los eventos. Los ingresos minoristas tradicionales de la TV paga en 2021 serán del 2.0% (US$ 2.8 mil millones) más bajos que nuestros pronósticos previos a Covid-19.
Es probable que el número de consumidores que utilizan pruebas gratuitas de los servicios de SVoD aumente a corto plazo a medida que los consumidores buscan contenido. El apilamiento de servicios crecerá a medida que las personas consuman más. El analista no espera que el número total de personas que usan SVoD se acelere más rápidamente de lo previsto anteriormente. En cambio, se cree que el gasto promedio y la cantidad de suscripciones por usuario aumentarán, lo que subirá los ingresos minoristas en la selección de países en un 9.7% en 2020 (+ US$ 3.1 mil millones) y 9.4% en 2021 (+ US$ 3.4 mil millones ) frente a pronósticos previos.
Los ingresos de TVoD aumentarán significativamente. Los ingresos minoristas para alquileres de TV y películas serán un 85% superiores a las previsiones anteriores (+ US$ 1.9 mil millones) en 2020, mientras que los ingresos de 'descargar para comprar' disminuirán (–8%, –US$ 173 millones). Las personas que no se hayan comprometido previamente con los alquileres de TVoD lo harán por primera vez.
Los servicios de canal lineal OTT se verán afectados negativamente por la interrupción de los deportes en vivo. Se espera que la programación deportiva se reanude en 2021 como de costumbre, pero la pandemia retrasará el crecimiento del mercado en 12 meses. Por lo tanto, los ingresos minoristas de 2020 para los canales lineales OTT serán de un 38% (–US$ 2.5 mil millones) más bajos que nuestras previsiones anteriores y los ingresos minoristas de 2021 serán un 42% (–US$ 3.8 mil millones) más bajos. Los eventos lineales OTT también se verán afectados de manera similar; la mayoría del resto de los eventos deportivos en vivo en 2020 se verán perjudicados y esto conducirá a una disminución del 75% en los ingresos minoristas en 2020 (–US$ 2.8 mil millones) en comparación con nuestras previsiones anteriores. Sin embargo, otros eventos en vivo distribuidos online (como música en vivo) se impulsarán una vez que se levanten los bloqueos, pero las condiciones de distanciamiento social permanecen. Los deportes pueden reanudarse sin multitudes en vivo.
Los servicios OTT financiados con publicidad sufrirán una importante presión financiera a corto plazo. Un aumento en el consumo conducirá a un aumento en los costos. Al mismo tiempo, los ingresos por publicidad disminuirán, principalmente debido a un menor gasto del consumidor, lo que dará como resultado una 'tasa de seguimiento' más baja, donde los anuncios conducen a menos compras y, por lo tanto, disminuye la disposición de los anunciantes a comprar espacios. Esta doble presión será superada por los jugadores más grandes, pero puede causar problemas comerciales para los jugadores de un solo país, como las plataformas financiadas por anuncios en la India.
La situación y las perspectivas del mercado continuarán cambiando rápidamente. El análisis considera que la mayor oportunidad para la industria del video en los próximos años es la publicidad; se estima que esto representaría más del 50% del crecimiento proyectado de US$ 95 mil millones en ingresos de TV y video entre 2019 y 2024 antes de la crisis de COVID-19. Es probable que las plataformas financiadas por publicidad sufran dificultades financieras en 2020, pero el mercado debería recuperarse y es probable que el aumento en el consumo de contenido de video gratuito se monetice.
El apilamiento de servicios se verá impulsado temporalmente por la pandemia, pero la cantidad de suscripciones que toma cualquier usuario disminuirá a largo plazo. La mejor respuesta de los operadores para manejar esta incertidumbre es ser flexible y abordar los servicios de manera modular. Los servicios como el operador danés YouSee's Bland Selv podrán hacer frente al cambio a corto plazo en las preferencias de visualización (permitiendo a los clientes sustituir directamente los canales deportivos por otro contenido a través de su plataforma de autoservicio, sin pérdida de ingresos) y más cambio de término de los consumidores hacia un uso más nómada de los servicios de TV y video.