La televisión paga es un éxito de la industria a nivel mundial, con más de 1.000 millones de suscriptores, US$ 200.000 millones en ingresos y US$ 250.000 millones proyectados para 2020. En América Latina, sin embargo, el crecimiento del sector en los últimos cinco años no ha impedido que vaya a la zaga de las tendencias de innovación y represente menos del 10% del global en lo que hace a ingresos y suscriptores (magro en términos relativos). Los datos surgen del Foro de Innovación de TV de Pago, resultados para América Latina de un programa mundial de investigación impulsado por Nagra y la consultora británica MTM, que se conoció esta semana.

El estudio, titulado “El escenario de la Innovación de TV paga en América Latina”, se llevó a cabo durante el segundo y tercer trimestre de 2016 y se basa en el amplio programa de investigación, análisis y testimonios de ejecutivos de la industria de la televisión en América Latina. Nagra es una empresa del Grupo Kudelski y líder mundial en el suministro independiente de soluciones de protección y televisión de contenido para televisión multipantalla; MTM es líder en investigación y estrategia internacional.

La indagación incluye además un análisis del portafolio de productos y servicios de 44 proveedores de televisión paga en los siete mayores mercados de América Latina, lo que representa un total de aproximadamente 63 millones de hogares.

Algunos destaques

- El fuerte crecimiento de la TV paga en los últimos cinco años en la región ha ido acompañada de una fuerte concentración: en la mitad del total de los suscriptores están representados los principales grupos internacionales de telecomunicaciones;

- América Latina marcha algo a la zaga de las tendencias globales en desarrollo de productos y cartera de servicios avanzados y diversificados, lo que puede atribuirse a una combinación de factores económicos, tecnológicos y competitivos;

 - La mayoría de los proveedores de servicios de televisión paga se ha centrado en la evolución de su núcleo de oferta de TV por suscripción y poco a poco comenzó a moverse hacia los servicios OTT;

- En la actualidad, el 75% de los proveedores de servicios ofrece decodificadores conectados por IP a sus clientes;

- El 82% ofrece grabadores de video personales (DVR), pero solo el 14% proporciona acceso a los servicios OTT de terceros en sus decodificadores;

- Servicios TV Everywhere multipantalla están muy extendidos. El 70% de los proveedores de servicios en América Latina ofrece este tipo de servicios a sus suscriptores;

- El 16% también ofrece servicios OTT desagregados independientes.

 Diferentes etapas de desarrollo, según el mercado

- La industria de la televisión paga en América Latina es una de las más pequeñas a nivel región, representando menos del 10% de la industria global en lo que hace a ingresos y suscriptores;

- La región exhibe un alto grado de desigualdad de ingresos, desaceleración económica en algunas zonas, mala infraestructura de banda ancha, altos niveles de piratería, una industria de televisión abierta fuerte y un mercado OTT relativamente inmaduro;

- Menos del 50% de las conexiones de banda ancha están por encima de 4 Mbps, estándar considerado mínimo para el streaming HD;

- México y Brasil tienen estaciones de canales abiertos bien establecidos y populares. En México, sin embargo, se han realizado esfuerzos para ampliar la oferta, con la autorización de dos nuevos canales abiertos;

- En lo que hace a piratería, Chile, Brasil, Colombia y México están en la "lista de vigilancia" de la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA).

OTT transformador

- Mientras que Netflix es líder del mercado en servicios OTT independientes, una serie de proveedores y canales de televisión paga ha puesto en marcha ofertas propias de OTT, como Globo Play (Rede Globo), Claro Video (América Móvil) o Movistar Play (Telefónica), y se espera muchos nuevos lanzamientos para los próximos años.

- La mayoría de los proveedores de servicios de televisión paga se centra en la evolución de su núcleo de oferta de TV por suscripción y se mueve lentamente a los servicios OTT;

 - Ninguno de los principales proveedores de servicios de televisión paga en América Latina ofrece la última generación de recursos set-top box;

- En el centro de las ofertas de televisión paga, los decodificadores conectados por IP y grabadores de video personales (DVR) son relativamente extendidos, con el 75% y 82% de los proveedores de servicio, respectivamente, ofreciendo estas funcionalidades. Sin embargo, ninguno ofrece ninguna de las features más avanzadas, como calidad de video 4K, control de voz, recomendaciones de contenido y tocar los mandos a distancia;

- Sólo el 14% de los proveedores ofrece aplicaciones de terceros, incluidos los sociales, clima y apps de noticias. Netflix es ofrecido por apenas uno de los proveedores analizados;

- Los servicios de “TV Everywherere” están muy extendidos. El 70% de los proveedores de servicios en América Latina ofrecen servicios multipantalla que permiten a los clientes acceder a los canales de contenido incluidos en sus suscripciones de televisión. Los ejemplos incluyen Net y Claro en Brasil y Dish Movil de  México Dish.