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The Daily
Nov22,2021
La compañía de entretenimiento coreana, CJ ENM,ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir una participación del 80% del negocio con guion del estudio de contenido premium global basado en EEUU, Endeavor Content por US$ 775 millones en ingresos totales a una valoración empresarial de US$ 850 millones, incluidos US$ 655 millones para Endeavour y una contribución de US$ 120 millones de capital al balance general de Endeavor Content.
El acuerdo para adquirir la participación del 80%, incluido los derechos de gestión, fue aprobado por la junta directiva de CJ ENM el 19 de noviembre. Endeavor retendrá el 20% de la parte con guion del negocio, además de retener la parte sin guion del negocio, así como ciertos servicios de consultoría financiera y de ventas de documentales y películas. Graham Taylor y Chris Rice de Endeavor Content continuarán al frente del estudio como codirectores ejecutivos. Las dos compañías anticipan que el acuerdo se cerrará a principios del primer trimestre de 2022.
Esta adquisición es la mayor fusión y adquisición de CJ ENM, que invirtió por primera vez en DreamWorks y se lanzó al negocio de los contenidos hace 26 años. Mediante la adquisición de la compañía coreana planea solidificar su presencia en el mercado global y los canales de distribución de contenido. CJ ENM también podrá ampliar su colección de IP original para incorporar la de Endeavor Content. La biblioteca y la cartera que contendrá una amplia gama de IP de todo el mundo respaldarán el plan de lanzar su plataforma OTT, TVING, a nivel mundial. CJ ENM también podrá acelerar aún más su penetración en el mercado de contenido global haciendo un uso completo de la extensa red de Endeavor Content en varios canales de distribución. Esto creará una cadena de valor completa para que CJ ENM distribuya sus dramas, películas y programas de entretenimiento de primer nivel al mundo.
“Hace cuatro años, nos propusimos construir un estudio de talento que priorizara una mayor libertad creativa y propiedad. Graham Taylor, Chris Rice y todo el equipo de Endeavour Content cumplieron esa promesa, y esta transacción subraya aún más el valor perdurable del talento y el contenido premium. Habiendo conocido a Miky Lee durante más de 25 años, estoy seguro de que CJ ENM será un excelente administrador del estudio, acelerando y amplificando sus proyectos en un escenario global", expresó Ariel Emanuel, CEO de Endeavor.
"Estamos muy contentos de anunciar este acuerdo con Endeavour Content, una empresa que está creciendo a una velocidad notable en los mercados de EEUU y Europa. Confiamos en que este acuerdo creará una sinergia entre ambas empresas, reconocidas mundialmente por sus capacidades de producción y su lista de propiedades de propiedad intelectual de éxito. Al final del día, CJ ENM se esfuerza por convertirse en un importante estudio global que abarca contenido que atrae a una audiencia global; como este acuerdo con Endeavour Content, continuaremos expandiendo nuestra presencia en el mercado global", explicó Kang Ho-Sung, CEO de CJ ENM.
CJ ENM es reconocida por su reciente Parasite, ganadora de varios premios de la Academia, sus créditos también incluyen la serie de televisión Crash Landing on You, Goblin: The Lonely and Great God, Hospital Playlist y películas Snowpiercer, Miss Granny y la producción de Broadway ganadora del premio Tony, Kinky Boots. Con sede en Seúl, Corea, su división de entretenimiento participa en una amplia gama de negocios en todo el espectro de la industria, que incluyen contenido de medios, música, películas, artes escénicas y animación.
Endeavor Content se lanzó en 2017 como una plataforma y un estudio de producción, asesoría, ventas y distribución independiente de la agencia de talentos que pone a los artistas, creadores y productores en primer lugar. Desde sus inicios, el estudio ha sido propietario, financiado y/o vendido más de 125 películas y series de TV que han obtenido más de 69 premios Emmy y nominaciones y 59 premios Oscar y nominaciones. Los principales éxitos incluyen In the Heights y Just Mercy para Warner Brothers, Book Club para Paramount Pictures, Blue Miracle para Netflix y Joe Bell con Roadside Attractions. El estudio también ha dejado su huella a nivel internacional, gestionando la distribución global de series de éxito como Killing Eve, The Night Manager, Normal People y Nine Perfect Strangers.
JP Morgan actuó como asesor financiero exclusivo de CJ ENM en la transacción. O'Melveny & Myers actuó como asesor legal de CJ ENM.
