El mercado de servicios de telecomunicaciones de México alcanzó ingresos por US$ 26.900 millones en 2015; manteniéndose como claro dominador Telmex y su brazo móvil Telcel, con excepción del segmento de TV paga, donde Televisa obtuvo la mayor participación.

Bajo este panorama, los competidores más pequeños encuentran muchas trabas para capturar cuota de mercado y generar así un valor necesario de retorno sobre la inversión. Los reguladores han intentado frenar el predominio de Telmex y Telcel, pero solo han logrado un éxito limitado.

"A pesar de los esfuerzos regulatorios de curvar hacia abajo el dominio Telmex/Telcel sobre el mercado mexicano, ellos todavía siguen en marcha. El panorama competitivo ya se ha revitalizado, en particular, con la entrada de AT&T en el segmento móvil y la fusión de Axtel y Alestra, la cual dio a luz a un competidor más sólido con una base de clientes sólida que combina clientes residenciales y empresariales", explicó Ignacio Perrone, gerente de Industria del equipo Transformación Digital de Frost & Sullivan.

La consultora internacional presentó su más reciente informe, Mexico Total Telecommunications Services Market, donde pronostica que el mercado de las telcos del país azteca llegará a los US$ 31 mil millones dentro de cinco años.

Nuevos jugadores siguen surgiendo para acrecentar aún más la competencia en el mercado, como el gigante creado por la fusión de Axtel y Alestra, los proveedores de servicios OTT y los integradores de sistemas, que fomentan un escenario complejo dentro del mercado maduro mexicano.

"A pesar de que el CAGR crece a un solo dígito en todos los segmentos, las tecnologías o servicios específicas en cada segmento presentan mayores tasas de crecimiento. Por lo tanto, se espera que los datos móviles crezcan en dos dígitos, mientras que la voz móvil continúe en declive”, dijo Perrone.

El informe muestra que las tecnologías de banda ancha fija, como el ADSL, están perdiendo cuota; mientras que el cable modem y el FTTH crecen de manera constante.

Dentro del segmento de TV paga, el analista indicó que se espera una disminución del CATV, mientras que el DTH y el IPTV siguen creciendo.

Las tecnologías de comunicaciones de datos de México se enfrentan a un escenario dispar: por un lado el Metro Ethernet incrementándose a tasas de dos dígitos, y por el otro a los circuitos y líneas privadas disminuyendo.

El analista remarca que para enfrentar a un mercado de servicios tradicionales ya maduro, los proveedores de servicios pueden obtener mejores resultados de crecimiento, apostando por mercados menos penetrados:

• TV paga: los servicios OTT están incrementando su adopción, y estimulando el reposicionamiento de los precios de los servicios tradicionales.
• Comunicaciones de datos: el segmento de pequeños y medianos negocios está impulsando el crecimiento, ya que las grandes empresas están saturadas.

Las telcos siguen invirtiendo en la expansión y modernización de la red, mientras miran hacia nuevas fuentes de ingresos, tales como los datos móviles, la fibra hasta el hogar (FTTH), IPTV y los servicios de valor añadido, indica el reporte.