La operación, se sabía, estaba cerrada. Viacom era extraoficialmente dueña de la argentina Telefe desde hace casi dos semanas. Faltaba solo el anuncio formal del gigante estadounidense y los detalles de la transacción. Y esa comunicación, finalmente, ha llegado, con más contenido de lo esperado. El conglomerado que encabezan Sumner y Shari Redstone, padre e hija, ha confirmado la adquisición de la compañía controladora del broadcaster argentino líder por US$ 345 millones. UBS Investment Bank ha sido el asesor financiero de Viacom Inc., y M.& M. Bomchil y Shearman & Sterling sirvieron como sus asesores legales. En cuanto a la empresa adquirida, Citigroup ha sido el asesor financiero de Telefónica, y DLA Piper y A & F Allende Ferrante sirvieron como sus asesores legales.

Tras el proceso de traspaso, Telefe estará bajo la dirección de Pierluigi Gazzolo, presidente de Viacom International Media Networks (VIMN) Américas. La adquisición se suma a la larga trayectoria de  inversión de la compañía en Argentina, iniciada con el lanzamiento de MTV en el 1993, y con la apertura de oficinas en 1995, en la ciudad de Buenos Aires, actualmente una de las bases más importantes a nivel mundial del grupo.  

Bajo los términos del acuerdo, Viacom adquiere todas las marcas y activos de Telefe, que incluyen:

- Telefe en Buenos Aires Capital y Gran Buenos Aires, uno de los principales canales de TV abierta en el país, lanzado inicialmente como Tele Once en 1961.  Su diversa programación incluye Educando a Nina, Loco x Vos, Susana Giménez, Pesadilla en la Cocina y Telefe Noticias.

- Ocho canales propios en el interior del país, incluyendo Canal Cinco en Rosario, Canal Siete en Neuquén, Teleocho en Córdoba, Canal Ocho en Mar del Plata, Canal Ocho en Tucumán, Canal Nueve en Bahía Blanca, Canal Once en Salta y Canal Trece en Santa Fe.

- Telefe Internacional, canal de TV paga visto en América Latina y con 10 millones de suscriptores en 17 países.

- Una importante presencia multiplataforma a través de aplicaciones como Mi Telefe y Telefe Noticias, UPlay, una red de múltiples canales fundada por Telefe, y una asociación de comercio electrónico con Mercado Libre.

- Doce estudios de producción que superan los 12.000 m2 de espacio.

- Una biblioteca de 33.000 horas de contenido con distribución actual en 35 idiomas en más de 100 países.

Esta adquisición ha sido financiada por las reservas en efectivo de Viacom.  Se espera que la transacción se vea reflejada en las utilidades de Viacom al cierre del año fiscal 2017.  La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales. 

SATISFACCIÓN EN AMBAS PARTES

El propio Bob Bakish, presidente y CEO interino de la compañía, se encargó de revalidar el acuerdo desde Nueva York. Lo hizo, como acontece en la mayoría de los casos de M&A, sin dar muchos detalles, solo subrayando la importancia de una propiedad de perfil diferente a sus negocios en la región, y, especialmente, en el que fuera su primer gran puerto en la televisión paga latinoamericana.

“Telefe es un valioso negocio de televisión y producción, y esta adquisición servirá para acelerar nuestra estrategia de crecimiento en Argentina, uno de los mercados de medios más avanzados de América Latina. Viacom tiene una trayectoria sin igual en la combinación de canales de TV abierta y TV paga que resultan en un fuerte crecimiento en mercados de alto valor, incluyendo Reino Unido e India. Un trabajo conjunto con el exitoso equipo de Telefe puede fortalecer la posición líder de mercado de Telefe en Argentina y expandir su presencia en el resto del mundo con la extensa red global de Viacom, hasta llegar a un potencial de cientos de millones de hispanoparlantes en Latinoamérica y Norteamérica, además de otros mercados”, sostuvo el jefe salido de una posguerra sin precedentes en la historia del poderoso conglomerado norteamericano.

Del otro lado, también hubo loas. El Chief Commercial Digital Office de Telefónica, Antonio Marti, fue el dueño de las palabras de compromiso de la vendedora.

“Telefé es el líder del mercado y ha tenido un buen desempeño en los últimos años. Esta operación está en línea con la gestión de la cartera de activos del Grupo –basada en la creación de valor y posicionamiento estratégico– y permite a Telefónica concentrarse aún más en sus actividades principales en Argentina: el desarrollo de la industria de telecomunicaciones y de las últimas tecnologías en conectividad para impulsar la sociedad digital del futuro, ratificando así su fuerte compromiso con una Argentina conectada y protagonista de la revolución digital”, sostuvo el ejecutivo del grupo español.